国金证券(600109.CN)

冠盛集团过会:今年IPO获批第47家 国金证券过4单

时间:20-04-30 10:37    来源:中国经济网

中国经济网北京4月30日讯 证监会第十八届发行审核委员会2020年第59次发审委会议于昨日召开,审核结果显示,温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“冠盛集团”)首发获通过。这是今年过会的第47家企业(未含科创板)。

此外,截至目前,今年科创板已过会25家企业。

冠盛集团此次发行的保荐机构为国金证券(600109),保荐代表人为王志辉、季晨翔。这是国金证券今年保荐成功的第4单IPO项目。1月16日,国金证券保荐的河南金丹乳酸科技股份有限公司过会;4月9日,国金证券保荐的厦门力鼎光电股份有限公司过会;4月16日,国金证券保荐的东莞市奥海科技股份有限公司过会。

冠盛集团主要从事汽车传动系统零部件的研发、生产和销售,主要产品包括等速万向节、传动轴总成和轮毂单元。公司主要为国内外汽车售后市场提供适配的传动系统零部件产品和相关服务。

冠盛集团控股股东为周家儒,实际控制人为周家儒、ZHANG Mengli(章孟丽)、Richard Zhou(周隆盛),ZHANG Mengli(章孟丽)为周家儒的配偶,Richard Zhou(周隆盛)为周家儒的儿子。

周家儒持有冠盛集团5214.40万股,持有43.45%股份。ZHANG Mengli(章孟丽)持有New Fortune70.44%股权,间接持有冠盛集团858.01万股,间接持有冠盛集团7.15%股份。Richard Zhou(周隆盛)持有ALPHA100%股权,间接持有冠盛集团1920.00万股,间接持有冠盛集团16%股份。

周家儒拥有美国永久居留权,ZHANG Mengli(章孟丽)美国国籍,Richard Zhou(周隆盛)美国国籍。

冠盛集团此次拟登陆上交所主板,本次公开发行新股4000万股,拟募集资金5.62亿元,其中,1.62亿元用于年产240万套轿车用传动轴总成建设项目,9860.00万元用于年产150万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目,9885.00万元用于全球营销网络建设项目, 5296.00万元用于企业信息化综合平台建设项目,1.50亿元用于补充流动资金。

发审委会议提出询问的主要问题:

1、2018年发行人主要产品均被美国政府列入加税清单,近期新冠疫情对相关国家的汽车后市场、运输行业正常运行造成了较大影响。请发行人代表:(1)说明2020年1季度扣非净利润同比大幅增长的原因,预计2020年上半年乃至全年营业收入、扣非后净利润等主要财务数据情况,与上年同期相比是否有重大不利变化,相关风险是否充分披露;(2)结合目前疫情的持续性,说明发行人受疫情影响是否存在滞后性,发行人应对措施及其有效性;(3)说明在美国销售的主要产品受加征关税影响,涨价后收入持续增长的原因和合理性;(4)说明中美贸易摩擦对发行人未来生产经营的影响,是否构成重大不利影响,发行人应对措施及其有效性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、发行人产品以外销为主,主要采取经销的方式。请发行人代表说明:(1)发行人终端用户及车型报告期实现销售情况,发行人营业收入与车型市场销售情况、保有量、维修情况是否配比;(2)发行人通过经销商模式实现的销售比例和毛利是否显著大于同行业可比上市公司;(3)报告期各期末主要经销商库存情况,是否实现最终销售,保荐机构对实现终端销售的核查情况;各期末库存产品比例波动是否存在异常,是否存在发行人通过控制或影响经销商采购量的方式提高营收或调节营收的情形,主要经销商与发行人、实际控制人、董监高是否存在关联关系或其他利益安排;(4)部分产品对不同经销商销售价格差异较大的原因及合理性;(5)报告期向AutoZone Inc.销售金额快速增长的原因及合理性、可持续性,以及对其信用期明显长于其他客户的原因及合理性;(6)报告期内发行人的橡胶件及其他产品作为贸易类商品,其毛利率较高的原因与合理性,与同行业可比公司毛利率是否存在较大差异,是否通过贸易类业务虚增收入和利润。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、发行人部分生产环节采用外协加工方式。请发行人代表说明:(1)发行人外协厂商选取标准,外协企业与发行人及实际控制人、董监高、核心技术人员是否存在关联关系;(2)外协采购是否为行业惯例,两类外协加工的选择方法,定价机制,相关价格是否公允,是否存在利益输送;(3)玉环聚丰成立当年就成为发行人外协产品供应商的原因及合理性;(4)玉环聚丰、南京新德森两家公司产品主要销售给发行人,是否存在股权代持关系,发行人从业务上是否对其有重大影响,这两家公司报告期内的经营情况,是否存在利益输送。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

安徽龙磁科技股份有限公司

2020/1/2

深交所创业板

国元证券

2

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2020/1/2

上交所主板

东吴证券

3

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2020/1/2

深交所中小板

招商证券

4

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2020/1/3

上交所主板

财通证券

5

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2020/1/3

深交所中小板

东海证券

6

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

光大证券

7

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

华安证券

8

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

一创投行

9

晶科电力科技股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

中信建投

10

宁波博汇化工科技股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

光大证券

11

青岛酷特智能股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

中德证券

12

浙江浙矿重工股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

海通证券

13

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

国信证券

14

京北方信息技术股份有限公司

2020/1/10

深交所中小板

华融证券

15

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

国金证券

16

成都康华生物制品股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

民生证券

17

无锡帝科电子材料股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

光大证券

18

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

中山证券

19

胜蓝科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

渤海证券

20

深圳中天精装股份有限公司

2020/1/16

深交所中小板

中信证券

21

北京首都在线科技股份有限公司

2020/1/17

深交所科创板

中信证券

22

郑州捷安高科股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

民生证券

23

中船重工汉光科技股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

海通证券

24

深圳市宝明科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

中银国际证券

25

浙江越剑智能装备股份有限公司

2020/1/17

上交所主板

浙商证券

26

湖南宇新能源科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

安信证券

27

广东豪美新材股份有限公司

2020/3/5

深交所中小板

光大证券

28

三人行传媒集团股份有限公司

2020/3/5

上交所主板

兴业证券

29

浙江锦盛新材料股份有限公司

2020/3/12

深交所创业板

安信证券

30

青岛威奥轨道股份有限公司

2020/3/12

上交所主板

中信建投

31

甘源食品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

国信证券

32

杭州聚合顺新材料股份有限公司

2020/3/19

上交所主板

广发证券

33

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

广发证券

34

盛视科技股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

招商证券

35

美瑞新材料股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

海通证券

36

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

东兴证券

37

北京交大思诺科技股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

国信证券

38

江苏图南合金股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

39

南京科思化学股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

40

新天绿色能源股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中德证券

41

常州市凯迪电器股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中信建投

42

厦门力鼎光电股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

国金证券

43

重庆三峰环境集团股份有限公司

2020/4/16

上交所主板

中信建投

44

东莞市奥海科技股份有限公司

2020/4/16

深交所中小板

国金证券

45

厦门建霖健康家居股份有限公司

2020/4/23

上交所主板

长江保荐

46

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2020/4/29

深交所中小板

民生证券

47

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

国金证券

今年IPO被否企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

北京嘉曼服饰股份有限公司

2020/1/9

深交所中小板

华英证券

暂缓表决企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

扬州海昌新材股份有限公司

2020/4/2

深交所创业板

华创证券