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新亚强过会:今年IPO获批第77家 国金证券过7单

时间:2020-06-12 10:35    来源:中国经济网

中国经济网北京6月12日讯 证监会第十八届发审委2020年第89次会议于昨日召开,审核结果显示,新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“新亚强”)首发获通过。这是今年过会的第77家企业(未含科创板)。

截至目前,今年科创板已过会60家企业。

新亚强本次发行的保荐机构是国金证券(600109),保荐代表人为于淼、尹百宽。这是国金证券今年保荐成功的第7单IPO项目。1月16日,国金证券保荐的河南金丹乳酸科技股份有限公司过会;4月9日,国金证券保荐的厦门力鼎光电股份有限公司过会;4月16日,国金证券保荐的东莞市奥海科技股份有限公司过会;4月29日,国金证券保荐的温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司过会;5月21日,国金证券保荐的华丰动力股份有限公司过会。6月11日,国金证券保荐的北京竞业达数码科技股份有限公司过会。

新亚强主是一家专业从事有机硅精细化学品研发、生产及销售的高新技术企业。目前, 新亚强的主要产品包括以六甲基二硅氮烷为核心的有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷两大产品类别,包含十多种有机硅产品,其中有机硅功能性助剂广泛应用于有机硅新材料、制药、电子化学等领域,苯基氯硅烷是合成下游苯基系列应用材料的基础原料。

截至本招股说明书签署日,初亚军、初琳、初亚贤直接和间接合计持有新亚强72.27%的股份,为新亚强的实际控制人,其中,初琳直接持有新亚强 61.31%的股份,作为执行事务合伙人通过亚强智盈间接持有新亚强 0.50%的股份,直接和间接合计持有新亚强 61.81%的股份;初亚贤直接持有新亚强 8.42%的股份;初亚军直接持有新亚强 2.04%的股份。初亚军与初琳系父女关系,初亚军与初亚贤系兄弟关系。

新亚强拟在上交所主板公开发行不超过3889万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%。拟募集资金12亿元,其中9.04亿元用于“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”、7580万用于“研发中心建设项目”。此外,2.21亿元用于“补充流动资金项目”

发审委会议提出询问的主要问题

1、发行人主营业务收入2017年、2018年大幅增长,2019年小幅下滑,发行人对直销客户和贸易商客户的主要产品价格存在较大差异。请发行人代表:(1)说明报告期销售收入和价格波动趋势在主要产品之间不一致的原因及其合理性,是否与同行业一致;(2)说明主要产品对直销客户和贸易商客户销售价格差异较大的原因及其合理性;(3)说明贸易商是否实现终端销售;(4)说明发行人对美国迈图集团、日本信越集团等主要客户是否存在依赖,2019年销售数量下降的原因,是否存在持续下滑可能性;(5)结合2019年以来主要产品价格的下降趋势及其影响因素的可消除性、2020年新冠疫情以来订单新增、延期和取消情况分析上半年业绩受到的影响情况,说明是否与同行业一致。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、报告期内发行人直接材料占主营业务成本较高,主要产品毛利率较高但相对稳定。请发行人代表说明:(1)报告期主要原材料投入产出的配比关系及其合理性,是否与同行业一致;(2)报告期大部分产品产能未充分利用以及产销率波动的原因及其合理性,部分产品超产的实现方式及其合规性;(3)报告期内主要产品的市场供需情况,价格上涨后对整体市场需求的影响,价格及毛利率维持高位的可持续性;(4)报告期内主要产品毛利率较高的原因和合理性,变动趋势是否与可比公司一致,主要产品的技术来源和核心竞争优势。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、2018年9月,发行人发行股份换股吸收合并吉林新亚强生物化工有限公司。请发行人代表说明:(1)上述吸收合并交易的账务处理和准则依据,对发行人当期财务状况的影响;(2)评估基准日吉林新亚强持有新亚强股权的账面价值、评估价值,与新亚强股权的评估价值是否存在较大差异;(3)吉林新亚强净资产评估增值率与新亚强净资产评估增值率差异较大的原因及合理性;(4)吸收合并交易完成后,吉林新亚强股东是否需要承担纳税义务。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

    今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

安徽龙磁科技股份有限公司

2020/1/2

深交所创业板

国元证券

2

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2020/1/2

上交所主板

东吴证券

3

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2020/1/2

深交所中小板

招商证券

4

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2020/1/3

上交所主板

财通证券

5

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2020/1/3

深交所中小板

东海证券

6

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

光大证券

7

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

华安证券

8

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

一创投行

9

晶科电力科技股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

中信建投

10

宁波博汇化工科技股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

光大证券

11

青岛酷特智能股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

中德证券

12

浙江浙矿重工股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

海通证券

13

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

国信证券

14

京北方信息技术股份有限公司

2020/1/10

深交所中小板

华融证券

15

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

国金证券

16

成都康华生物制品股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

民生证券

17

无锡帝科电子材料股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

光大证券

18

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

中山证券

19

胜蓝科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

渤海证券

20

深圳中天精装股份有限公司

2020/1/16

深交所中小板

中信证券

21

北京首都在线科技股份有限公司

2020/1/17

深交所科创板

中信证券

22

郑州捷安高科股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

民生证券

23

中船重工汉光科技股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

海通证券

24

深圳市宝明科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

中银国际证券

25

浙江越剑智能装备股份有限公司

2020/1/17

上交所主板

浙商证券

26

湖南宇新能源科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

安信证券

27

广东豪美新材股份有限公司

2020/3/5

深交所中小板

光大证券

28

三人行传媒集团股份有限公司

2020/3/5

上交所主板

兴业证券

29

浙江锦盛新材料股份有限公司

2020/3/12

深交所创业板

安信证券

30

青岛威奥轨道股份有限公司

2020/3/12

上交所主板

中信建投

31

甘源食品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

国信证券

32

杭州聚合顺新材料股份有限公司

2020/3/19

上交所主板

广发证券

33

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

广发证券

34

盛视科技股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

招商证券

35

美瑞新材料股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

海通证券

36

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

东兴证券

37

北京交大思诺科技股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

国信证券

38

江苏图南合金股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

39

南京科思化学股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

40

新天绿色能源股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中德证券

41

常州市凯迪电器股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中信建投

42

厦门力鼎光电股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

国金证券

43

重庆三峰环境集团股份有限公司

2020/4/16

上交所主板

中信建投

44

东莞市奥海科技股份有限公司

2020/4/16

深交所中小板

国金证券

45

厦门建霖健康家居股份有限公司

2020/4/23

上交所主板

长江保荐

46

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2020/4/29

深交所中小板

民生证券

47

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

国金证券

48

上海起帆电缆股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

海通证券

49

杭州申昊科技股份有限公司

2020/4/29

深交所创业板

中信建投

50

法狮龙家居建材股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中德证券

51

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中信建投

52

国联证券股份有限公司

2020/05/08

上交所主板

南京证券

53

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2020/05/08

上交所主板

中信建投

54

瑞鹄汽车模具电器股份有限公司

2020/05/08

深交所中小板

安信证券

55

协创数据技术股份有限公司

2020/05/08

深交所创业板

天风证券

56

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2020/05/14

深交所创业板

瑞信方正

57

四会富仕电子科技股份有限公司

2020/05/14

深交所创业板

民生证券

58

江西晨光新材料股份有限公司

2020/05/14

上交所主板

国元证券

59

华丰动力股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

国金证券

60

江西国光商业连锁股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

中信证券

61

优彩环保资源科技股份有限公司

2020/05/21

深交所中小板

兴业证券

62

浙江华达新型材料股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

海通证券

63

无锡新洁能股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

广发证券

64

北京中岩大地科技股份有限公司

2020/05/28

深交所中小板

中德证券

65

浙江天正电气股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

国泰君安

66

众望布艺股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

国信证券

67

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

广发证券

68

山东玻纤集团股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

民生证券

69

无锡派克新材料科技股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

东兴证券

70

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2020/06/04

深交所中小板

海通证券

71

华文食品股份有限公司

2020/06/04

深交所中小板

民生证券

72

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

财通证券

73

上海沿浦金属制品股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

中银国际证券

74

北京新时空科技股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

中信建投

75

山西壶化集团股份有限公司

2020/06/11

深交所中小板

广发证券

76

北京竞业达数码科技股份有限公司

2020/06/11

深交所中小板

国金证券

77

新亚强硅化学股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

国金证券

今年IPO被否企业一览:

序号

公司名称

1

北京嘉曼服饰股份有限公司

   暂缓表决企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

扬州海昌新材股份有限公司

2020/4/2

深交所创业板

华创证券

2

广州若羽臣科技股份有限公司

2020/6/11

深交所中小板

中金公司